第一次合宿事件最严重的后果，大概就是延年与父亲的关系降到了冰点。
这一次冷战持续到了寒假的开始，以延年的表面性妥协告终。
毫无悬念的，期末考试笔试部分延年和鼬两占鳌头，而体测部分考察手里剑投掷准度和变身术的使用，延年轻松过关。
土包子延年在期末考试中（终于）知道通过忍者学校的结业考试便晋升为下忍，日常中执行以D级、C级为主的危险程度低的任务。而只有通过了中忍考试选拔，才会分派到B、C级较危险的任务。
延年一锤定音：（假装）无法通过中忍考试便万事大吉。
只可惜寒假不怎么愉快。
除去“热心村民”延年完美结束的寒假社会实践,囊括帮李奶奶除草、张阿姨找狗及河边捡垃圾不等，他还接受了“赋闲在家”的父亲的专项训练。
延年后知后觉地发现他的姓氏“上杉”似乎并不简单。
修行过程十分诡异，父亲首先交给延年以六个亥印和一个子印为一组、总共顺逆施行五组的奇怪结印方法，他就被关进了一间小黑屋，遵循父亲的指示盘腿坐在地板上，且双眼蒙上了三指宽的黑布。
父亲让他自行领悟结印手法，并警告他不要乱动、不要把眼罩取下来。
可延年哪里会听话。
待他听到关门声和父亲脚步离去，再等了片刻，他就解开了眼布。
仍旧是不见五指的黑暗。
只是地面上一组繁复庞大的圆形阵法正发出幽幽的红光，延年坐在圆心处，仅是稍多看了一眼，便感到头晕目眩。
幽光并不能驱散黑暗，反倒让黑暗变得更加厚重浓稠起来。
延年清楚地听到了自己刻意放缓的呼吸声，他开始怀疑眼罩的作用是减少恐惧了！
延年重新系上眼布，开始尝试结印。
失败了几次后，他终于磕磕绊绊地结出了第一次咒印。
什么事都没有发生，甚至连查克拉也保持原样在筋脉里流转。
在第二次结印过程中延年仔细观察着查克拉的流向，却并没有发现什么异常。
随着时间的流逝延年的体温逐渐降低，终于，他在某一次结印中感受到心脉中一股微弱的生涩的阻力，像是有什么东西堵住了查克拉的流通。
延年把这种感觉描述给父亲。
他第一次在父亲的脸上看到了类似欣慰的神情。
“这扇门叫作心眼。”父亲说，“你现在的任务，就是利用咒印打开这扇门。”
延年问：“心眼是什么？”
父亲不肯多说别的，只是叫他抓紧修炼。
延年心想：好吧，他不说，我便自己动手找。
“开门”的过程异常艰难，咒印结了百多遍，直到寒假结束，延年连头绪都没有摸着。
他一度怀疑就算已经“打开这扇门”他也根本察觉不到！
心眼调查也陷入一筹莫展的困境，延年翻遍了书柜，旧书店也去了许多回，仍旧没有找到丝毫线索。
延年只好换了一个思路，他决定从上杉这个姓氏着手，最终在一本叫做《小石山记》的古书里找到了寥寥几笔“上杉族，血继限界。性质：未知，忍术：冥遁。”
延年不懂血继限界的意思，只好继续顺着线索查阅资料，不想却发现了更多令他震惊的东西。
其一：血继限界是指两种查克拉性质变化同时
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